После падения цивилизации, когда мир был охвачен хаосом и магия вновь вернулась в реальность, Серая Элис, могущественная ведьма, получает секретное задание от королевы. Она отправляется в Потерянные земли, чтобы найти источник силы, который может превращать людей в зверей. Вместе с проводником Бойсом, таинственным и загадочным спутником, она должна пройти через множество опасностей, пока не наступит полная Луна, время, когда ее задание должно быть завершено.
По пути Элис и Бойса преследуют крестоносцы, готовые на все ради выполнения своих собственных целей. Множество смертельных существ, порождений тьмы, поджидают путников на каждом шагу. Но Элис знает, что её способности исполнять желания не без последствий, и каждая её магия может привести к непредсказуемым и ужасным результатам. Путешествие становится не только испытанием силы, но и моральной дилеммой, в которой она должна решить, что важнее: выполнить приказ или не допустить трагедии, которую могут повлечь её действия.